Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père l‘envoie, accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés dans une région plus verte du pays, loin de leur terre natale dévastée par la sécheresse. Ephraïm s’adapte mal à sa nouvelle vie. Quand son oncle lui annonce qu’il devra sacrifier sa brebis pour le prochain repas de fête, il va tout tenter pour sauver Chuni et retourner chez lui.